光模块行业研究:800G光模块,站在AI浪潮新起点
1、光迅科技：国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头。其他公司：如天孚通信、源杰科技、华工科技等也在光模块领域具有显著竞争力。综上所述，800G光模块站在AI浪潮的新起点上，随着数据中心架构的升级和AI技术的快速发展，800G光模块的市场需求将持续增长，国产厂商在这一领域具有显著竞争优势。
2、光模块在数据传输中扮演着关键角色，负责将电信号转换为光信号以便通过光纤传输，并在接收端将光信号还原为电信号。主要组成部分包括光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件。
3、高速数通光模块的更新换代与新型交换机的发布相辅相成。数据中心不断提高的速率要求推动了光模块高频升级。随着光电子器件性能和集成度的提高，光模块能够在更高速率下传输更小尺寸的信号，封装方式不断发展，更小的封装和功耗使得光模块在交换机上具有更高的端口密度，从而在相同功率下驱动更多的光模块。
4、由800G Pluggable MSA组织发布，聚焦于800G光模块的标准化进程。旨在适应云计算时代的数据中心需求，推动数据中心互联技术的革新。技术趋势与挑战：随着数据中心流量的爆炸式增长，低成本、低延迟的8×100G模块成为焦点。数据中心架构变迁对交换芯片容量提出新挑战，需要高性能的光模块来支持。
5、中际旭创作为光模块行业企业，在全球光模块市场具有较高的占有率，其海外业务的高占比体现了公司在国际市场上的竞争力和市场地位。在过去两年，美国引领AI浪潮，能够打入美国市场的中国供应链企业更具优势，中际旭创作为光模块三剑客之一，凭借较高的海外业务占比在市场中受益。
6、在当前的A股市场中，以下是一些可能大涨的AI概念股票：AI算力与光模块相关股票 新易盛（30050SZ）：作为光模块龙头，受益于全球算力需求的爆发，其800G产品预计在2024年下半年开始上量，2025年有望贡献主要收入，业绩有望大幅增长。
硬核梳理:光模块10大龙头股
光模块10大龙头股包括：联特科技：研发800 G、6 T和CPO技术，已批量供应北美大型数据中心客户，是光模块领域的佼佼者。中际旭创：全球800 G光模块和硅片芯片领域的领军者，激光雷达技术领先，具有较强的市场竞争力。
华工科技，全球光模块大厂，子公司华工正源已实现25 G激光器芯片量产。光迅科技，国内光电子器件领导者，覆盖电信和数通市场。光库科技，光纤器件研发生产，掌握先进封装技术。总体来看，光模块行业前景看好，特别是剑桥科技的6 T产品具备出货潜力。
IaaS层（基础设施即服务）：这一层主要涉及硬件设施，如服务器、存储器、交换机和光模块等。在中国，主要的IaaS服务提供商包括阿里云、腾讯云和华为云，这三家均未在A股市场上市。此外，还有IDC（互联网数据中心）业务，如数据中心服务等。 PaaS层（平台即服务）：这一层主要提供软件开发平台。
如上，标红的是符合我们风格的标的，我个人经过仔细研究看好的优质龙头股：浪潮信息：服务器存储器，其他协同的还有紫光集团、中科曙光、海康威视、中国长城等。新易盛：光通信，光模块，还有中际旭创、华工 科技 。这个在开市前一天说过非湖北的厂家更受益。星网锐捷：网络交换机，其他还有紫光股份。
瓦是PCI总线限制。至此，创立4年、68天过会的“AI芯片独角兽”与投资者们在二级市场初次会面，A股市场迎来了AI芯片龙头股。iPhone13ProMax的提升幅度也不小，虽然参数上和iPhone14Pro没有特别大的差距，但是都将用上下一代的A16芯片，性能方面的提升幅度还是蛮夸张的。
生产硅光芯片的上市公司
光迅科技：作为硅光芯片领域的领先企业，光迅科技在硅光芯片的研发与布局上处于行业前沿。通过其参股公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，光迅科技积极推动硅光芯片的研发与产业化。公司拥有强大的研发实力和生产能力，已实现25gcvsel光芯片的自给自足，为未来发展奠定了坚实基础。
硅光子芯片相关龙头上市公司主要有亨通光电、赛微电子、光迅科技。亨通光电：7月16日收盘报价1500元，7日内股价下跌0.58%，总市值3834亿元。2022年公司净利润184亿，同比上年增长率为25%。
生产硅光芯片的上市公司包括华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等。硅光芯片是一种将光子集成到硅基材料上的光电子集成芯片，具有高速、高效、小型化等优点，广泛应用于通信、数据中心、激光雷达等领域。
生产硅光芯片的上市公司主要包括Intel、Cisco以及国内的华为海思等。首先，Intel作为全球知名的半导体芯片制造商，近年来在硅光芯片领域也取得了显著进展。该公司利用其在硅基技术上的深厚积累，成功研发出高性能的硅光芯片，这些芯片在高速通信、数据中心和云计算等领域具有广泛应用。
本文来自作者[怀卉]投稿，不代表家具号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.qtxsh.cn/cshi/202504-22380.html
评论列表（4条）
我是家具号的签约作者“怀卉”！
希望本篇文章《剑桥科技800g光芯片（剑桥科技5g芯片通信黑马）》能对你有所帮助！
本站[家具号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：光模块行业研究:800G光模块,站在AI浪潮新起点 1、光迅科技：国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头。其他公司：如天孚通信、源杰科技、华工科技等也在光模块领域具...